شنغهاي خلال الأربعينيات. بينما يرضي سيفو شان وفرقته في السيرك معجبيهم بالموت الذي يتحدى الأعمال المثيرة ، قرر اليابانيون غزو الصين وفي هذه العملية ، نسف كل سيرك سيفو شان.